Путники направились знакомыми улицами к дворцу Гудвина.  По  дороге фарамант не  утерпел и  сообщил кое-кому  из жителей  о гибели  страшной Бастинды. Весть быстро распространилась по городу, и скоро за Элли и  ее друзьями до самого дворца шла большая толпа почтительных зевак.
 Зеленобородый  солдат  был  на  посту  и,  как  всегда, смотрелся в зеркальце  и  расчесывал  свою  великолепную  бороду.  На этот раз толпа собралась такая  большая и  кричала так  громко, что  привлекла внимание солдата не больше, чем через  десять минут.  Дин гиор  очень обрадовался возвращению путников из  опасного похода, вызвал  зеленую девушку, и  та отвела их в прежние комнаты.
 -  Пожалуйста,  доложите  великому  Гудвину  о нашем возвращении, сказала Элли солдату. - И передайте, что мы просим нас принять...
 Через несколько минут солдат вернулся и сказал:
 - Я громко  изложил у дверей  вашу просьбу у  дверей тронного зала, но не получил от великого Гудвина никакого ответа.
 Солдат каждый день  являлся к дверям  тронного зала и  докладывал о желании  путников  видеть  великого  Гудвина,  и каждый раз ответом была гробовая тишина.
 Прошла неделя.   Ожидание стало  невыносимо томительным.    Путники ожидали  встретить  во   дворце  Гудвина  горячий   прием.    Равнодушие волшебника пугало и раздражало их.
 - Уж не умер ли он? - Задумчиво говорила Элли.
 - Нет, нет! Он просто не хочет выполнять своих обещаний и  прячется от нас! - Возмущался Страшила. -  Конечно, ему жаль мозгов, и сердца,  и
 смелости -  ведь это  все ценные  вещи. Но  не надо  было посылать нас к злой волшебнице Бастинде, которую мы так храбро уничтожили.
 Разгневанный Страшила обьявил солдату:
 -  Скажите  Гудвину:  если  он  нас  не  примет, мы вызовем летучих обезьян,  скажите  Гудвину,  что  мы  -  их  хозяева, мы владеем золотой шапкой - пикапу, трикапу  - и когда сюда  явятся летучие обезьяны, мы  с ним поговорим.
 Дин гиор ушел и очень скоро вернулся.
 - Гудвин ужасный примет всех  вас завтра ровно в девять  часов утра в  тронном  зале.   Просьба  не  опаздывать.   И  знаете что, - тихонько прошептал он на ухо Элли. -  Он, кажется, испугался.  Ведь он  имел дело с летучими обезьянами и знает, что это за звери.
 Путешественники  провели  тревожную  ночь  и  утром,  в назначенное время, собрались перед дверью тронного зала.
 Дверь  открылась  и  они  вступили  в  тронный  зал.  Каждый ожидал встретить Гудвина в том  виде, в каком он  показывался им в первый  раз. Но  они  удивились,  увидев,  что  в  зале  не  было  никого. Там царила торжественная и жуткая тишина, и путников охватил страх: что готовит  им Гудвин?
 - Я Гудвин, великий и ужасный! Зачем вы беспокоите меня!
 Элли и ее друзья посмотрели вокруг - никого вокруг не было видно.
 - Где вы? - Дрожащим голосом спросила Элли.
 -  Я  -  везде!  -  Торжественно  отвечал голос. - Я могу принимать любой образ и становлюсь невидимым,  когда захочу. Подойтите к трону,  я буду говорить с вами!
 Путники сделали несколько шагов вперед.  Все ужасно боялись,  кроме железного  Дровосека  и  Тотошки.  Железный  Дровосек  не имел сердца, а Тотошка не понимал, как можно бояться голосов.
 - Говорите! - Послышался голос.
 - Великий Гудвин, мы пришли просить вас исполнить ваши обещания!
 - Какие обещания? - Послышался голос.
 - Вы обещали отправить меня в  Канзас, к папе и маме, когда  мигуны будут освобождены от власти Бастинды.
 - А мне вы обещали дать мозги!
 - А мне сердце!
 - А мне смелость!
 - Но разве мигуны действительно стали свободными? - Спросил  голос, и Элли показалось, что он задрожал.
 - Да!  - Ответила  девочка. -  Я облила  злую Бастинду  водой и она раятаяла.
 - Доказательства, доказательства! - Настойчиво сказал голос.
 -  Пикапу,  трикапу!  -  Воскликнул  Страшила.  - Разве вы, который везде, не видите на  голове у Элли золотую  шапку? Или вы хотите,  чтобы мы для доказательства вызвали летучих обезьян, бамбара, чуфара?!
 - О, нет, нет, я вам верю!  - Поспешно перебил голос. - Но как  это неожиданно!..  Хорошо,   приходите  послезавтра,   я  подумаю   о  ваших просьбах!
 -  Было  время  подумать,  скорики,  морики!  -  Заорал разьяренный
 Страшила. - Мы ждали приема целую неделю!
 -  Не  хотим  больше  ждать  ни  одного  дня! - Энергично поддержал товарища  Железный  Дровосек,  а  Лев  так  рявкнул,  что  огромный  зал заполнился гулом, в котором потонул чей-то испуганный возглас.
 Когда смолкли отзвуки  Львиного рева, наступило  молчание.  Элли  и ее товарищи ждали, как  ответит Гудвин на их  смелый вызов. В это  время Тотошка усиленно нюхал  воздух и вдруг  с лаем бросился  в дальнюю часть
 комнаты.  Мгновение - и он скрылся из глаз. Удивленной Элли  показалось, что песик  проскочил сквозь  стену. Но  тотчас же  из стены,  нет, из-за зеленой ширмочки,  сливавшейся со  стеной, с  криком выскочил  маленький человечек:
 - Уберите  собаку! Она  укусит меня!  Кто разрешил  приводить в мой дворец собак?
 Путешественники с недоумением смотрели на человечка. Ростом он  был не выше Элли, но уже старый,  с большой головой и морщинистым лицом.  На нем был пестрый жилет, полосатые брюки  и длинный сюртук. В руке у  него был длинный  рупор и  он испуганно  отмахивался им  от Тотошки,  который выскочил из-за ширмочки и старался укусить его за ногу.
 Железный  Дровосек  с  топором  на  плече  стремительно  шагнул   к незнакомцу.
 - Кто вы такой? - Сурово спросил он.
 -  Я  Гудвин,  великий  и  ужасный,  -  дрожащим  голосом   ответил человечек.  -  Но,  пожалуйста,  пожалуйста,  не трогайте меня! Я сделаю все, что вы от меня потребуете!
 Путники переглядывались с необычайным удивлением и разочарованием.
 - Но я думала, что Гудвин - это живая голова. - Сказала Элли.
 - А я думал, что Гудвин - морская дева. - Сказал Страшила.
 -  А  я  думал,  что  Гудвин  -  страшный  зверь. - Сказал железный
 Дровосек.
 - А я думал, что Гудвин - огненный шар. - Сказал Лев.
 - Все это верно, и все вы ошибаетесь, - мягко сказал незнакомец.  
 Это только маски!
 - Как маски! ? - Вскричала Элли. - Разве вы не великий волшебник?
 - Тише, дитя  мое! - Сказал  Гудвин. - Обо  мне составилось мнение, что я великий волшебник.
 - А на самом деле?
 - На самом деле... Увы, на самом деле я обыкновенный человек,  дитя мое!
 Слезы покатились из глаз Элли от разочарования и обиды.
 Железный Дровосек  тоже готов  был зарыдать,  но вовремя  вспомнил, что при нем нет масленки.
 Рассерженный Страшила закричал:
 - Я скажу,  кто вы такой,  если вы этого  не знаете!   Вы обманщик, пикапу, трикапу!
 -  Совершенно  верно!  -  Отвечал  человечек,  ласково  улыбаясь  и потирая руки. - Я - великий и ужасный обманщик!
 - Но как же теперь быть?  - Сказал Железный Дровосек. - От  кого же я получу сердце?
 - А я мозги? - Спросил Страшила.
 - А я смелость? - Спросил Лев.
 -  Друзья  мои!  -  Сказал  Гудвин.  -  Не  говорите  о   пустяках. Подумайте, какое ужасное существование я веду в этом дворце!
 - Вы ведете ужасное существование?! - Удивилась Элли.
 - Да, дитя мое! - Вздохнул Гудвин. - Заметьте: никто, никто в  мире не  знает,  что  я  -  великий  обманщик,  и мне многие годы приходиться хитрить,  скрываться  и  всячески  дурачить  людей.  А  вы  знаете,  это нелегкое занятие  - морочить  головы людям.  И, к  несчастью, это всегда раскрывается.   Вот  вы  разоблачили  меня,  и,  по правде сказать, - он вздохнул.  -  Я  рад  этому!  Конечно,  я  ошибся, впустив вас сюда всех вместе, да еще с этой проклятой собаченкой...
 - Но-но-но, поосторожнее! - Сказал Тотошка, оскалив зуб .
 -  Прошу  прощения,  -  поклонился  Гудвин.  - Я не хотел оскорбить вас... Да, так  на чем я  остановился? Ага, вспомнил...   Я впустил  вас всех потому, что очень испугался летучих обезьян.
 - Но я ничего не понимаю! -  Сказала Элли. - Как же я тогда  видела вас в образе живой головы?
 - Это очень просто! - Ответил Гудвин.  Идите за мной и вы поймете.
 Он провел их через потайную дверь в кладовую позади тронного  зала.
 Там они увидели живую  голову, морскую деву, зверя,  фантастических птиц  и  рыб.  Все  это  было  сделано  из бумаги, картона, папье-маше и искусно раскрашено.
 - Вот формы, которые может  принимать Гудвин, великий и ужасный!  Смеясь, сказал разоблаченный волшебник.  - Как видите, выбор  достаточно хорош и сделает честь любому цырку.
 Лев подошел к голове и  сердито ударил ее лапой. Голова  покатилась по полу, кувыркаясь и свирепо вращая глазами. Испуганный Лев отскочил  с рычанием.
 - Самое трудное, - вздыхая,  сказал Гудвин. - Управлять глазами.  Я тянул их из-за ширмы  за ниточки, но глаза  вечно смотрели не туда  куда нужно. Ты, может быть, заметила это, дитя мое?
 - Меня это  поразило, - ответила  Элли. - Но  я была так  напугана, что не понимала, в чем дело.
 -  Я  на  испуг-то  и  расчитывал,  -  признался Гудвин. - Если мои превращения  и  не  всегда  бывали  удачны,  все же страх посетителей не давал им заметить недостатки.
 - А огненный шар? - Вскричал Лев.
 - Ну, вас-то  я боялся больше  всех, а потому  сделал шар из  ваты, пропитал спиртом и зажег. Недурно горело, а?
 Лев с презрением отвернулся от великого обманщика.
 - Как вам не стыдно дурачить людей? - Спросил Страшила.
 - Сначала было стыдно, а  потом привык, - ответил Гудвин.  - Идемте в тронный зал, я расскажу вам свою историю.