Гудвин усадил гостей в мягкие кресла и начал:
 - Зовут меня джемс Гудвин. Родился я в Канзасе...
 - Как! ? - Удивилась Элли. - И вы из Канзаса?!
 -  Да,  дитя  мое!  -  Вздохнул  Гудвин.  -  Мы с тобой земляки.  Я покинул  Канзас  много-много  лет  назад.   Твое  появление растрогало и взволновало меня, но я боялся  разоблачения и послал тебя к  Бастинде. Он со  стыдом опустил  голову. -  Впрочем, я  надеялся, что  серебрянные башмачки защитят тебя,  и, как видишь,  не ошибся... Но  вернемся к моей истории. В молодости  я был актером,  играл царей и  героев. Убедившись, что это занятие дает мало денег, я стал баллонистом...
 - Кем? - Не поняла Элли.
 -  Бал-ло-нис-том.  Я  поднимался  на  балоне, то есть на воздушном шаре, наполненном легким газом. Я это делал для потехи толпы,  разьезжая по ярмаркам.  Свой балон  я всегда привязывал веревкой. Однажды  веревка оборвалась, мой балон подхватило  ураганом и он помчался  неведомо куда. Я  летел  целые  сутки,  пронесся  над  пустыней  и  огромными  горами и опустился в волшебной стране,  которую теперь называют страной  Гудвина. Отовсюду сбежался народ и видя, что  я спускаюсь с неба, принял меня  за великого волшебника. Я не разубеждал этих легковерных людей.   Наоборот, я вспомнил роли царей и героев и сыграл роль волшебника довольно  хорошо
 для первого  раза (впрочем,  там не  было критиков!  ).   Я обьявил себя правителем страны и жители подчинились мне с удовольствием. Они  ожидали моей  защиты  от  злых  волшебниц,  посещавших  страну.  Первым  делом я построил Изумрудный город.
 - Где вы достали  столько прекрасного зеленого мрамора?  - Спросила Элли.
 - И изумрудов? - Добавил Страшила.
 -  И  столько  всевозможных  зеленых  вещей?  -  Спросил   Железный дровосек.
 - Терпение, друзья  мои! Вы скоро  узнаете все мои  тайны, - сказал Гудвин  улыбаясь.  -  В  моем  городе  не больше зеленого, чем во всяком другом. Тут  все дело,  - он  таинственно понизил  голос. -  Все дело  в зеленых очках, которые никогда не снимают мои подданные.
 - Как? - Вскричала Элли. - Значит мрамор домов и мостовых.
 - Белый, дитя мое!
 - А изумруды? - Спросил Страшила.
 - Простое стекло, но лучшего сорта! - Гордо добавил гудвин. - Я  не жалел расходов.  И потом,  изумруды на  башнях города  - настоящие.
 Ведь их видно издалека.
 Элли и ее  друзья удивлялись все  больше и больше.   Теперь девочка поняла, почему ленточка на шее  Тотошки стала белой, когда они  покинули Изумрудный город.
 А Гудвин спокойно продолжал:
 - Постройка  изумрудного города  продолжалась несколько  лет. Когда она окончилась, мы  имели защиту от  злых волшебниц.   Я был в  то время еще молод.  Мне  пришло в голову, что,  если я буду близок  к народу, то во мне разгадают обыкновенного человека.   А тогда кончится моя  власть. И я закрылся в тронном зале  и прилегающих ему помещениях.  Я  прекратил сношения  со  всем  миром,  не  исключая  и  моих  прислужников. Я завел принадлежности, которые вы видели, и  начал творить чудеса.  Я  присвоил себе торжественные имена великий и  ужасный.  Через несколько лет  народ забыл  мой  настоящий  облик,  и  по  стране  пошли обо мне всевозможные слухи.   А я  этого и  добивался и  всячески старался  поддерживать свою славу великого чародея.  Вообще мне это удавалось, но бывали и  промахи. Крупной  неудачей  был  мой  поход  против  Бастинды.   Летучие обезьяны разбили мое войско. К  счастью, я успел бежать  и избавился от плена.  С тех пор  я страшно  боялся волшебниц.  Достаточно было  узнать, кто я на самом  деле  и  мне  пришел  бы  конец:  ведь я-то не волшебник! И как я обрадовался, когда узнал, что домик Элли раздавил гингему! Я решил,  что хорошо бы уничтожить власть и  второй злой волшебницы. Вот почему  я так настойчиво посылал вас против Бастинды. Но теперь, когда элли  растопила ее, мне совестно признаться, что  я не могу выполнить своих  обещаний! Со вздохом кончил Гудвин.
 - По-моему, вы плохой человек! - Сказала Элли.
 -  0  Нет,  дитя  мое!   Я  не  плохой  человек,  но  очень  плохой волшебник!
 - Значит, я не получу от вас мозгов? - Со стоном спросил Страшила.
 -  Зачем  вам  мозги?  Судя  по  всему,  что  я  о  вас знаю, у вас соображение не хуже, чем у любого человека с мозгами. - Польстил  Гудвин Страшиле.
 - Может быть и так! - Возразил Страшила, - а все-таки без мозгов  я буду несчастен!
 Гудвин внимательно посмотрел на него.
 - А вы знаете что такое мозги? - Спросил он.
 - Нет! - Признался Страшила. - Понятия не имею, как они выглядят.
 -  Хорошо!  Приходите  ко  мнне  завтра,  и  я  наполню вашу голову первосортными мозгами. Но вы сами должны научиться употреблять их.
 - О, я научусь! - Радостно вскричал Страшила. - Даю вам слово,  что научусь!  Эй гей-гей-го! У меня скоро будут мозги! - Приплясывая,  запел счастливый Страшила.
 Гудвин с улыбкой смотрел на него.
 - А как насчет смелости? - Робко заикнулся Лев.
 - Вы смелый зверь! - Ответил Гудвин. - Вам недостает только веры  в себя.  И потом, всякое живое  существо боится опасности, и смелость -  в том, чтобы победить боязнь.  Вы свою боязнь побеждать умеете.
 - А вы дайте  мне такую смелость, -  упрямо перебил Лев. -  Чтобы я ничего не боялся.
 - Хорошо, - с лукавой улыбкой сказал Гудвин. - Приходите завтра,  и вы ее получите.
 - А она  у вас кипит  в горшке под  золотой крышкой? -  Осведомился
 Страшила.
 - Почти что так. Кто вам сказал? - Удивился Гудвин.
 - Фермер по дороге в Изумрудный город.
 - Он хорошо осведомлен о моих делах. - Коротко заметил Гудвин.
 - А вы мне дадите сердце? - Спросил Железный Дровосек.
 - Сердце  делает многих  людей несчастными,  - сказал  гудвин. - Не очень большое преимущество - иметь сердце.
 - Об этом можно  спорить, - решительно возразил  Железный дровосек. - Я все несчастья перенесу безропотно, если у меня будет сердце.
 - Хорошо.  Завтра у  вас будет  сердце. Все-таки  я столько лет был волшебником, что трудно было ничему не научиться.
 - А  как с  возвращением в  Канзас? -  Спросила Элли,  и сердце  ее сильно забилось.
 - Ах,  дитя мое!  Это очень  трудная задача.  Но дай  мне несколько дней сроку, и, быть может, я сумею переправить тебя в Канзас...
 - Вы сумеете,  обязательно сумеете! -  Радостно вскрикнула Элли.  Ведь  в  волшебной  книге  Виллины  сказано,  что  я вернусь домой, если помогу трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний.
 -  Вероятно,  так  и  будет,  -  согласился  Гудвин и наставительно добавил: - волшебным книгам надо верить.  А теперь идите, друзья мои,  и чувствуйте  себя  в  моем  дворце  как  дома.   Мы будем видеться с вами каждый день. Но никому-никому-никому не открывайте, что я - обманщик!
Друзья,  довольные,  покинули  тронный   зал  Гудвина,  а  у   Элли появилась твердая надежда,  что великий и  ужасный обманщик вернет  ее в Канзас.